近年来,高净值人群的财富管理理念日趋成熟,机构对投资者在家族传承方面的教育效果显现,特别在金融市场不确定性提升的情况下,家族财富传承的重要性和急迫性进一步凸显。
随着财富传承安排的普及,高净值人群对家族办公室的需求进一步成熟。相较过去几年,高净值人群在关注财富管理和保障的基础上,对企业投融资、家族税务法务咨询、家族慈善等服务需求亦有所提升。
而来自《2019年平安银行私人银行家族传承数据报告》显示,资产配置规划、税务规划和法律服务是高净值人群最关注的三个方面。在传承资金的分配上,其首先关注基本生活和养老,其次则是为子女提供学业和事业的支持。这体现出“老有所依、老有所养”对于大众的重要意义。
随着相关政策的逐渐落地与明朗,中国“创富”一代已经步入家庭财富交接班高峰期,市场越来越需要专业的机构和工具进行传承规划。
寶鉅證券金融集團(下称「寶鉅」)一直致力为高净值人群带来最独到、最合时宜的财富管理服务。我们董事暨投資部主管Ken張先生于5月12日,就在深圳应邀参加「2020第十七届亚太财富管理年会暨家族财富传承论坛」,与同业作交流。
本届峰会以“未来已至,匠心如初”为主题,深入交流亚太财富管理市场演变趋势,探讨中国家族办公室未来发展,如何在复杂环境中坚守初心、锻造匠心,共同推动财富管理行业可持续发展。今年第一季度,整个亚太乃至全球都经历了前所未有的危机,新冠肺炎疫情的传播、蔓延对我们的经济、社会产生了深刻而复杂的影响,经济放缓不可避免,新型消费、投资模式逐渐成形,面对困境、难题,需要的是保持乐观审慎,积极应对,最终终可找到新的出路。
作为客户的私人专业财富管理专家,寶鉅的业务涵盖资产管理、财富管理、新加坡家族办公室、保险理财、证券交易、全球商业移民及海外置业等业务,为了更好的服务于全球高净值客户不同需求,寶鉅在各地开设了分公司,遍布新加坡、中国、香港、台湾、雅加达等地,尽享在地化的服务与优势。寶鉅长年服务于全球高净值客户,深度调研[新加坡家族办公室]案例,为高净值客户提供稳健、综合的财富管理解决方案,全球资产配置服务,合理税务规划等。新加坡家族办公室,首选寶鉅资产管理平台。
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关于寶鉅證券金融集團:
寶鉅證券金融集團成立于2001年,集团成员在香港、新加坡、上海、台湾及印尼皆有据点及网络优势,为客户提供专业、优质、多元的金融产品及服务,包括资产管理、财富管理、证券交易、保险理财、基金、离岸信托、投资组合管理、全球置产或移居、企业谘询等,全部都领有相关监管机构发出的牌照或资格,是值得信赖的理财伙伴。集团更于今年首推“Heritage Account尊爵投资帐户”,为高端客户提供尊贵优越崭新的投资管理服务。
寶鉅旗下拥有多家成员公司,包括:
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