近年來,高淨值人群的財富管理理念日趨成熟,機構對投資者在家族傳承方面的教育效果顯現,特別在金融市場不確定性提升的情況下,家族財富傳承的重要性和急迫性進一步凸顯。
隨著財富傳承安排的普及,高淨值人群對家族辦公室的需求進一步成熟。相較過去幾年,高淨值人群在關注財富管理和保障的基礎上,對企業投融資、家族稅務法務諮詢、家族慈善等服務需求亦有所提升。
而來自《2019年平安銀行私人銀行家族傳承數據報告》顯示,資產配置規劃、稅務規劃和法律服務是高淨值人群最關注的三個方面。在傳承資金的分配上,其首先關注基本生活和養老,其次則是為子女提供學業和事業的支持。這體現出“老有所依、老有所養”對於大眾的重要意義。
隨著相關政策的逐漸落地與明朗,中國“創富”一代已經步入家庭財富交接班高峰期,市場越來越需要專業的機構和工具進行傳承規劃。
寶鉅證券金融集團(下稱「寶鉅」)一直致力為高淨值人群帶來最獨到、最合時宜的財富管理服務。我們董事暨投資部主管Ken張先生於5月12日,就在深圳應邀參加「2020第十七屆亞太財富管理年會暨家族財富傳承論壇」,與同業作交流。
本屆峰會以“未來已至,匠心如初”為主題,深入交流亞太財富管理市場演變趨勢,探討中國家族辦公室未來發展,如何在復雜環境中堅守初心、鍛造匠心,共同推動財富管理行業可持續發展。今年第一季度,整個亞太乃至全球都經歷了前所未有的危機,新冠肺炎疫情的傳播、蔓延對我們的經濟、社會產生了深刻而復雜的影響,經濟放緩不可避免,新型消費、投資模式逐漸成形,面對困境、難題,需要的是保持樂觀審慎,積極應對,最終終可找到新的出路。
作為客戶的私人專業財富管理專家,寶鉅的業務涵蓋資產管理、財富管理、新加坡家族辦公室、保險理財、證券交易、全球商業移民及海外置業等業務,為了更好的服務於全球高淨值客戶不同需求,寶鉅在各地開設了分公司,遍布新加坡、中國、香港、台灣、雅加達等地,盡享在地化的服務與優勢。寶鉅長年服務於全球高淨值客戶,深度調研[ 新加坡家族辦公室 ]案例,為高淨值客戶提供穩健、綜合的財富管理解決方案,全球資產配置服務,合理稅務規劃等。新加坡家族辦公室,首選寶鉅資產管理平台。
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關於寶鉅證券金融集團:
寶鉅證券金融集團成立於2001年,集團成員在香港、新加坡、上海、台灣及印尼皆有據點及網絡優勢,為客戶提供專業、優質、多元的金融產品及服務,包括資產管理、財富管理、證券交易、保險理財、基金、離岸信託、投資組合管理、全球置產或移居、企業諮詢等,全部都領有相關監管機構發出的牌照或資格,是值得信賴的理財夥伴。集團更於今年首推「Heritage Account尊爵投資帳戶」,為高端客戶提供尊貴優越嶄新的投資管理服務。
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