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A. 开户表格及相关文件︰
个人／联名开户申请书
交易佣金及收费表
W-8BEN外国身份受益人免扣缴美国所得税声明书（个人）
附加客户身份详尽查核表
见证人认证声明
授权第三者操作账户
客户款项常设授权
风险承担能力问卷
衍生产品知识问卷
一般衍生工具知识课程
中华通北向交易
自我证明表格-个人（转交至税务局）
自我证明表格-实体（转交至税务局）
自我证明表格-控权人（转交至税务局）
香港投资者识别码制度(HKIDR)及 场外证券交易汇报制度(OTCR) 个人资料收集声明
客户协议书
B. 提存款项及证券指示表格︰
存款确认通知书
提款指示单
帐户资金证券转移
股票实货提取指示
股票实货存入指示（转让书）
交收指示 - 股票
交收指示 - 基金
交收指示 - 债券
基金认购申请表
基金赎回申请表
基金转换申请表
债券认购申请表
债券赎回申请表
场外衍生产品认购申请表
新股认购申请表
C. 其他服务表格︰
实时报价服务申请表格
索取户口结存证明书／结单副本申请表格
更改客户资料
终止服务或取消户口通知
重新启动账户表格
账户类型更改书
股东大会投票表格
客户风险承担能力申请书
年度更新备忘录
D. 使用手册︰
保安编码器使用手册
线上交易平台使用手册（桌机版）
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