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A. 開戶表格及相關文件︰
個人／聯名開戶申請書
交易佣金及收費表
W-8BEN外國身份受益人免扣繳美國所得稅聲明書（個人）
附加客戶身份詳盡查核表
見證人認證聲明
授權第三者操作賬戶
客戶款項常設授權
風險承擔能力問卷
衍生產品知識問卷
一般衍生工具知識課程
中華通北向交易
自我證明表格-個人（轉交至稅務局）
自我證明表格-實體（轉交至稅務局）
自我證明表格-控權人（轉交至稅務局）
香港投資者識別碼制度(HKIDR)及 場外證券交易匯報制度(OTCR) 個人資料收集聲明
客戶協議書
B. 提存款項及證券指示表格︰
存款確認通知書
提款指示單
帳戶資金證券轉移
提取股票實貨
股票實貨存入指示
轉讓書
交收指示 - 股票
交收指示 - 基金
交收指示 - 債券
基金認購申請表
基金贖回申請表
基金轉換申請表
債券認購申請表
債券贖回申請表
場外衍生產品認購申請表
新股認購申請表
提款提取支票
C. 其他服務表格︰
實時報價服務申請表格
索取戶口結存證明書／結單副本申請表格
更改客戶資料
終止服務或取消戶口通知
重新啟動賬戶表格
帳戶類型更改書
股東大會投票表格
客戶風險承擔能力申請書
年度更新備忘錄
D. 使用手冊︰
保安編碼器使用手冊
線上交易平台使用手冊（桌機版）
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